医药行业:后疫情时代 医药发展新动力

   日期:2021-01-09     来源:zgswwlw.cn    浏览:34    
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  1.后疫情时代,新增疫苗需求,检测防护需求转变。建议关注新增的新冠疫苗和高壁垒的抗原抗体检测需求。

新增新冠疫苗需求。2021年新冠疫苗生产和免疫将是防疫重点,预计我国企业的市场合计有望超2000亿RMB。

检测防护需求短期不会退出,2021Q1甚至迎来高峰时刻。①进入秋冬季节,海外疫情加速,国内风险增加。

②疫苗大规模量产供应需要至2021Q2,群体免疫实现周期长达3年以上。在此期间检测防护不可缺少。③检测需求转变:快捷的抗原检测更适合大规模疫情爆发;免疫疫苗后验证保护成功需要抗体检测。

2.需求刚性支撑“顺周期”领域反弹,2021年继续恢复。展望2021Q1,国内疫情再次爆发概率极低,常规诊疗服务及需求将继续恢复,建议继续关注“顺周期”领域的医美、种植牙、近视纠正、血液制品等细分领域。

3.仿制药与高值耗材政策推进加速,影响面扩大。①第四批药品带量采购已启动,继续扩大品种范围是大势所趋。本次增加吸入制剂、滴眼液等新剂型,预计未来生物类似药、胰岛素等产品也将纳入。②2020年冠脉支架集采价格平均降幅93%,预计2021年将开始人工髋关节、人工膝关节等新一轮集采,可降价的空间依然较大。从药品到高值耗材,带量采购的影响面扩大,对企业形成直接的压力,未来拥有定价权的品种将进一步集中在创新药和创新器械。

4.创新主节奏不变,水平再上台阶。我国创新药发展已从FastFollow阶段向FirstinClass升级,创新器械领域,如国产TAVR亦飞速发展。未来中国企业有望在多个细分领域弯道超车。建议重点关注:TAVR;ADC及双抗药物;细胞免疫治疗等领域。

5.2021年投资主线:①新冠疫苗及检测需求变化:国产新冠疫苗上市,国内+出口巨大需求。当前新冠抗原检测释放和未来中和抗体检测需求潜力。②顺周期恢复的高景气细分领域:血液制品、生长激素、口腔、眼科、和医美等产品及服务。③市场风口的创新药品、创新器械和创新领域:肿瘤早筛、TAVR、ADC等。④医保谈判品种:PD-(L)1、本维莫德等新进品种的上量及竞争格局转变;⑤零售药房:集中度提升,连锁龙头继续溢价。生物医药行业物联网zgswwlw.cn
 
关键词: 医药
 

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